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【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理，珍惜中报好且有持续性的板块#中信建投朱玥/许琳团队1、硅料价格跌破二三线公司现金成本，行业观望情绪逐步消散，采购启动，某大型料厂订单出现超签2、硅片库存去化结束，开工率提升，电池满产满销，组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。3、尤其是产业链价格下行过程中，电池组件价格坚挺，反馈需求有较强支撑。4、TOPCon产业链明显更强势，组件环节体现在出货量上，【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位（出货量20%以上），单位盈利环比继续提升。【钧达股份】可谓行业当红焦点，唯一成建制供应优质TP电池的第三方公司，成为各组件厂兵家必争之地，新时代组件市场竞争，得TP者得天下。5、光伏绝大多数环节半年报出货量明显增加、单位盈利玻璃、胶膜明显修复，组件继续保持强势，（晶科、天合持续提振），大型逆变器、EPC步入旺季，是为数不多一季报高基数，二季报环比持续显著增长的板块。6、持续看高本轮机会，看好TP产业链优势，首推晶科能源+钧达股份组合，看好晶澳科技、隆基股份、天合光能、福斯特、福莱特、阳光电源、德业股份等